一、發(fā)票相關(guān)

1.紅字差額征稅發(fā)票識(shí)別

場(chǎng)景：
差額征稅發(fā)票主要應(yīng)用與服務(wù)行業(yè)： 旅游服務(wù)、航空運(yùn)輸服務(wù)、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)、勞務(wù)派遣服務(wù)、人力資源外包服務(wù)等等。以差額作為銷售額，確認(rèn)繳納增值稅。
紅字差額征稅發(fā)票樣式 ，抵扣額按負(fù)數(shù)處理

在系統(tǒng)里識(shí)別效果

2.特殊票種識(shí)別

二、庫(kù)存核算

發(fā)票生成庫(kù)存單據(jù)
版本：旗艦版

1.開(kāi)票商品生成存貨檔案，豐富匹配規(guī)則

場(chǎng)景：
發(fā)票上的【開(kāi)票商品名稱】 如果轉(zhuǎn)換成【存貨名稱】？如果將已經(jīng)將已經(jīng)匹配的【存貨名稱】清除并重新指定？
產(chǎn)品方案：
在推單頁(yè)面，增加三個(gè)功能
【存貨檔案設(shè)置】：設(shè)置【開(kāi)票商品】轉(zhuǎn)換為【存貨名稱】規(guī)則
【清除對(duì)照關(guān)系】：清除到當(dāng)前頁(yè)面的【開(kāi)票商品】與【存貨名稱】的對(duì)照關(guān)系
【重新對(duì)照】：將【存貨檔案設(shè)置】中的規(guī)則，重新執(zhí)行

1）【存貨檔案設(shè)置】
設(shè)置【開(kāi)票商品】轉(zhuǎn)換為【存貨名稱】規(guī)則。按順序執(zhí)行，用戶根據(jù)情況選擇
（1）通過(guò)存貨別名對(duì)照表匹配
（2）根據(jù)發(fā)票上 開(kāi)票商品名稱、規(guī)格、單位，去【存貨檔案】中去匹配存貨名稱
（3）系統(tǒng)推薦存貨名稱規(guī)則：
根據(jù)發(fā)票上的【開(kāi)票商品名稱+規(guī)格+單位】或者【開(kāi)票商品名稱+單位】，客戶根據(jù)情況選擇

2）【清除對(duì)照關(guān)系】
在推單頁(yè)面 開(kāi)票商品與存貨名稱，指定錯(cuò)誤，可以使用【清除對(duì)照關(guān)系】，將界面的對(duì)照關(guān)系清空，然后重新調(diào)整

3）【重新對(duì)照】
將【存貨檔案設(shè)置】中的規(guī)則，重新執(zhí)行

2.銷項(xiàng)發(fā)票生成庫(kù)存單據(jù) 靈活調(diào)整日期

場(chǎng) 景：
有些客戶，先開(kāi)發(fā)票，后出庫(kù)，所以發(fā)票日期和出庫(kù)日期不再同一天。目前銷項(xiàng)發(fā)票生成出庫(kù)單，出庫(kù)單日期=開(kāi)票日期，且不可修改。不滿足此類用戶訴求
解決方案：
銷項(xiàng)發(fā)票生成銷售出庫(kù)單時(shí)，出庫(kù)日期可以靈活選擇

3.推單頁(yè)面自定義字段列寬

場(chǎng)景：
以前推單頁(yè)面，列寬是固定的，存貨名稱、購(gòu)方名稱等比較長(zhǎng)，會(huì)被遮擋看不清楚
解決方案：
字段比較長(zhǎng)的字段，用戶可以根據(jù)情況字?jǐn)?shù)靈活列寬寬度，如下圖

4.不能生成庫(kù)存單據(jù)的場(chǎng)景，明確提示

1）發(fā)票票面缺少信息，在推單頁(yè)面明確提示
（1）場(chǎng)景：
有些實(shí)物類發(fā)票，票面信息不全。缺少【數(shù)量】【單位】，生成庫(kù)存單據(jù)，在推單頁(yè)面，需要明確提示，票面信息缺少哪些信息，幫助客戶排除問(wèn)題

（2）產(chǎn)品方案：
上述發(fā)票，票面缺少信息，在推單頁(yè)面給與明確提示，方便客戶查找原因

2）生成庫(kù)存單據(jù)時(shí)，明確提示 不能生成庫(kù)存單據(jù)及原因
場(chǎng)景：
用戶操作【生成庫(kù)存單據(jù)】時(shí)，發(fā)票沒(méi)有生成庫(kù)存單據(jù)時(shí)，原來(lái)僅提示生成失敗，并不清楚失敗原因
解決方案：
操作【生成庫(kù)存單據(jù)】時(shí)，明確提示失敗原因

三、稅務(wù)數(shù)字賬戶取票-預(yù)約取票

場(chǎng)景：

代賬公司在稅期取票、報(bào)稅、做賬時(shí)間比較緊張，取票是前置工作，尤其是大稅期，時(shí)間更是緊迫。增加預(yù)約取票功能，客戶可以提前設(shè)置預(yù)約取票時(shí)間，凌晨開(kāi)始后臺(tái)自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)，客戶上班后查看取票進(jìn)度結(jié)果即可，節(jié)約客戶白天時(shí)間。

方案：

預(yù)約取票功能默認(rèn)關(guān)閉，客戶可以自行設(shè)置是否開(kāi)啟預(yù)約取票。預(yù)約取票執(zhí)行時(shí)間默認(rèn)每月3號(hào)0點(diǎn)執(zhí)行，可以選擇1-10號(hào)。

一般納稅人、小規(guī)模分開(kāi)兩個(gè)界面設(shè)置，直接點(diǎn)擊右上方【預(yù)約取票】對(duì)當(dāng)前符合條件的賬套生效；

可以勾選多個(gè)賬套進(jìn)行預(yù)約取票設(shè)置，或者點(diǎn)擊操作列更多-【預(yù)約取票】對(duì)單個(gè)賬套進(jìn)行設(shè)置。

一般納稅人界面

小規(guī)模界面

支持地區(qū)：分批次，第一批支持16個(gè)地區(qū)。

江蘇、河北、山東（不含青島）、天津、上海、浙江（不含寧波）、云南、海南、北京、山西、四川、陜西、湖南、江西、安徽、廣東（不含深圳）；

不需要驗(yàn)證碼的地區(qū)直接發(fā)起取票；需要驗(yàn)證碼地區(qū)會(huì)話保持在線的賬套直接發(fā)起取票，會(huì)話保持未在線的賬套不發(fā)起取票。

備注：同一辦稅人批量任務(wù)會(huì)排隊(duì)，為確保白天上班前任務(wù)執(zhí)行完，一個(gè)手機(jī)號(hào)最多綁定100個(gè)稅號(hào)。

四、票據(jù)工作臺(tái)

1. 票稅短信驗(yàn)證分享法人

場(chǎng)景：

在發(fā)起驗(yàn)證賬密、取票、報(bào)稅等任務(wù)場(chǎng)景下，對(duì)于稅局需要短信驗(yàn)證碼的情況，需要找客戶要驗(yàn)證碼才能完成后續(xù)操作。需要增加分享功能，讓客戶自己可以主動(dòng)驗(yàn)證并自動(dòng)觸發(fā)執(zhí)行任務(wù)。

操作：

（1）在票據(jù)、報(bào)稅等列表頁(yè)面，在發(fā)起驗(yàn)證賬密、取票、報(bào)稅等任務(wù)場(chǎng)景下，如果客戶的辦稅會(huì)話保持已失效，且賬密登錄稅局需要短信驗(yàn)證，就會(huì)同時(shí)顯示用于分享的二維碼和鏈接，可截圖發(fā)給代賬公司和客戶通過(guò)手機(jī)識(shí)別自動(dòng)登錄。

（2）用戶在通過(guò)手機(jī)自主識(shí)別完成短信驗(yàn)證后，會(huì)自動(dòng)觸發(fā)相應(yīng)的票稅任務(wù)。

2. 一鍵進(jìn)稅局

根據(jù)地區(qū)不同，優(yōu)化一鍵進(jìn)稅局入口，可以使用暢捷通財(cái)稅電腦端瀏覽器快速跳轉(zhuǎn)稅局操作。

五、客戶分層

1、功能概述

面向已購(gòu)買易代賬套餐包的客戶，幫助客戶快速獲將代賬企業(yè)進(jìn)行客分層，為不同分層的客戶提供精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)，提高運(yùn)營(yíng)效率，并且無(wú)需進(jìn)入賬簿就可以快速獲得客戶綜合信息，提高數(shù)據(jù)查看效率；

菜單入口：經(jīng)營(yíng)-客戶分層

2、功能細(xì)節(jié)

客戶分層看板

1、通過(guò)客戶報(bào)稅類型、經(jīng)營(yíng)狀況、潛在商機(jī)等多種維度，將客戶分為【A 核心客戶】【B 高潛客戶】【C 一般客戶】【D 0申報(bào)客戶】，并顯示各個(gè)分層的數(shù)量，以及該分層客戶的核心屬性；

2、【分層數(shù)字】：該分層當(dāng)前的被代賬客戶數(shù)量（不包含已禁用、未建賬、回收站以及非07/13小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的客戶）；基于公共規(guī)則生成，按日更新

3、【風(fēng)險(xiǎn)客戶】：當(dāng)前分層潛在不符合該分層算法的企業(yè)

4、【健康客戶占比】：該分層客戶中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶占整個(gè)分層客戶的占比

5、【分層標(biāo)簽】該分層的包含的屬性標(biāo)簽客戶數(shù)量，例如核心客戶的【高利潤(rùn)】【高營(yíng)收】，點(diǎn)擊進(jìn)入對(duì)應(yīng)標(biāo)簽的列表

客戶分層客戶列表

1、點(diǎn)擊分層看板中的客戶數(shù)字，進(jìn)入該分層的客戶列表，默認(rèn)顯示【全部客戶】，點(diǎn)擊其他標(biāo)簽數(shù)字，列表內(nèi)容切換

2、列表篩選與具體字段，與客戶綜合信息列表相同

六、經(jīng)營(yíng)報(bào)表

1、功能概述

通過(guò)客戶不同的經(jīng)營(yíng)情況，展示不同類型的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，快速洞察客戶數(shù)據(jù)與分析情況，為客戶針對(duì)性運(yùn)營(yíng)動(dòng)作提供數(shù)據(jù)支持

菜單入口：經(jīng)營(yíng)-經(jīng)營(yíng)報(bào)表

2、客戶列表

2.1、客戶綜合信息

匯總數(shù)字：顯示【全部客戶】【盈利】【虧損】【有收入】四個(gè)數(shù)字，點(diǎn)擊后列表顯示對(duì)應(yīng)的客戶列表，默認(rèn)選中默認(rèn)全部客戶列表；

列表篩選：支持客戶名稱搜索，條件篩選支持【申報(bào)類型】【所屬行業(yè)】【工商狀態(tài)】【企業(yè)成立時(shí)間】【企業(yè)會(huì)計(jì)制度】等條件篩選；

客戶列表字段：

顯示客戶在已選擇時(shí)間范圍內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

列表中的字段支持手動(dòng)設(shè)置順序、以及是否顯示；

【記賬會(huì)計(jì)】【納稅性質(zhì)】【客戶分層】等字段支持在列表中直接篩選；

數(shù)字類指標(biāo)支持按照數(shù)字大小排序；

2.2、客戶稅負(fù)信息

匯總數(shù)字：顯示【全部客戶】【有交稅】【有個(gè)稅】三個(gè)數(shù)字，點(diǎn)擊后列表顯示對(duì)應(yīng)的客戶列表，默認(rèn)選中默認(rèn)全部客戶列表；

列表篩選：與客戶綜合信息列表功能相同；

客戶列表字段：字段為該時(shí)間范圍內(nèi)的企業(yè)各項(xiàng)稅負(fù)相關(guān)指標(biāo)；

七、潛在商機(jī)

1、功能概述

根據(jù)客戶的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，通過(guò)分析與計(jì)算，得到客戶待挖掘的潛在商機(jī)，分別為【潛在一般納稅人客戶】【潛在高新技術(shù)客戶】【潛在業(yè)財(cái)一體客戶】，列表篩選與列表字段，與客戶綜合信息列表相同。

菜單入口：經(jīng)營(yíng)-潛在商機(jī)

2、商機(jī)類型說(shuō)明

潛在一般納稅人客戶：屬于小規(guī)模納稅人，但是近12個(gè)月期間營(yíng)業(yè)額累計(jì)達(dá)到500萬(wàn)以上的客戶。

潛在高新技術(shù)客戶：注冊(cè)大于1年，且最近一年銷售收入小于5,000萬(wàn)元（含）的企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用比例不低于5%；銷售收入在5，000萬(wàn)元至2億元（含）的企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用比例不低于4%；銷售收入在2億元以上的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用比例不低于3%。

潛在業(yè)財(cái)一體客戶：該批客戶可能存在潛在的經(jīng)營(yíng)賬訴求 ，了解經(jīng)營(yíng)賬方案詳情咨詢您的服務(wù)商；

《本文來(lái)自暢捷通社區(qū)》

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