易代賬2024.12.2更新
一、首頁
1、首頁優(yōu)化項(xiàng)目
易代賬首頁作為代賬人員使用的工作臺，對日常工作進(jìn)展內(nèi)容增加了若干項(xiàng)內(nèi)容：
稅局關(guān)聯(lián)企業(yè)：可直接綁定稅局代理辦稅人賬號，查看稅局中所有代理企業(yè)，免登進(jìn)稅局辦理業(yè)務(wù)
納稅性質(zhì)標(biāo)記：客戶列表在客戶名稱前增加了納稅性質(zhì)圖標(biāo)，方便直接區(qū)分小規(guī)模和一般納稅人
客戶列表增加繳款進(jìn)度、跟進(jìn)記錄、記賬會計(jì)列，方便直接查看
客戶列表增加【進(jìn)稅局】功能，對于維護(hù)了辦稅人或直接維護(hù)了客戶稅局賬密的企業(yè)，可直接進(jìn)稅局
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警增加已延期項(xiàng)目預(yù)警
2、查看稅局企業(yè)
易代賬首頁增加【稅局關(guān)聯(lián)企業(yè)】功能，可將當(dāng)前易代賬登錄賬號綁定稅局代理登錄辦稅人，從而直接獲取該賬號下稅局所有企業(yè)名單，免登進(jìn)稅局辦理業(yè)務(wù)。
如果當(dāng)前登錄賬號尚未綁定辦稅人，會提示輸入稅局辦稅人手機(jī)號
如果沒有錄入過該賬號的辦稅人，會直接顯示添加該賬號辦稅人的頁面
辦稅人信息保存并驗(yàn)證后，便會自動和當(dāng)前易代賬賬號建立綁定關(guān)系，即可打開稅局關(guān)聯(lián)企業(yè)列表
稅局關(guān)聯(lián)企業(yè)列表中可【刷新稅局企業(yè)】，即當(dāng)稅局企業(yè)發(fā)生變化后，可通過該功能再次從稅局獲取到易代賬中
稅局關(guān)聯(lián)企業(yè)列表可【更新客戶賬密】，即使用當(dāng)前辦稅人身份在易代賬中進(jìn)行該客戶的取票或報(bào)稅操作
稅局關(guān)聯(lián)企業(yè)列表可免登【進(jìn)稅局】，即使該客戶企業(yè)的取票報(bào)稅賬密維護(hù)的是其他辦稅人員，也可以通過此處使用自己的辦稅人賬號進(jìn)稅局操作。
如果要解除當(dāng)前賬號和辦稅人的綁定關(guān)系，可以在辦稅人管理菜單中進(jìn)行操作，當(dāng)前操作人員可以【解綁】自己的關(guān)聯(lián)關(guān)系
如果要管理系統(tǒng)中所有的辦稅人信息，同步系統(tǒng)所有客戶的辦稅賬密信息，可以在辦稅人管理當(dāng)中完成。
3、客戶服務(wù)跟進(jìn)
易代賬首頁客戶列表，增加跟進(jìn)記錄功能，可為客戶填寫跟進(jìn)記錄，上傳附件資料，作為日志或備忘錄使用。
可查看某客戶的所有跟進(jìn)記錄
可新增跟進(jìn)記錄，支持上傳附件。
二、客戶
1、軟件包批量自動導(dǎo)賬
位置：工作臺——客戶——賬套遷移
采集云產(chǎn)品、軟件包產(chǎn)品后，對于納稅性質(zhì)或會計(jì)制度信息缺失的賬套，支持批量更新。更新完成后，即可以直接使用批量自動導(dǎo)賬功能，完成自動化導(dǎo)賬操作。
【已采集賬套列表】增加會計(jì)制度、納稅性質(zhì)列，數(shù)據(jù)缺失情況會顯示警告圖標(biāo)。
支持【批量修改】功能，選擇列表中需要修改的賬套，更新會計(jì)制度和納稅性質(zhì)
再使用【批量導(dǎo)賬】即可完成對列表選擇賬套的批量自動導(dǎo)賬功能，人工無需干預(yù)，導(dǎo)賬完成后，如果有預(yù)警或者錯(cuò)誤信息，都會在列表【異常信息】列顯示，點(diǎn)擊相應(yīng)標(biāo)簽即可查看詳情。
2、客戶列表優(yōu)化
位置：工作臺——客戶——全部客戶
客戶信息中客戶名稱、企業(yè)名稱是兩個(gè)不同的屬性，含義如下：
客戶名稱：即賬套名稱，用于產(chǎn)品內(nèi)所有涉及名稱顯示的地方
企業(yè)名稱：即客戶企業(yè)的工商注冊名稱，是企業(yè)的真實(shí)名稱，用于銀行、報(bào)稅等需要使用真實(shí)企業(yè)名稱的場景。如獲取銀行回單后，通過企業(yè)名稱判斷回單記賬方向等。
因此在全部客戶列表中，增加企業(yè)名稱的顯示，可手工調(diào)整顯示該列：
調(diào)整后顯示如下：
三、票據(jù)
1、取票自動生憑證
位置：工作臺——票據(jù)——智能憑證
可以設(shè)置自動生成憑證功能，即通過稅務(wù)數(shù)字賬戶完成智能取票后，系統(tǒng)對于銷項(xiàng)票可以直接使用憑證模版生成憑證。
智能憑證：在【智能取票】菜單下增加新菜單【智能憑證】，可以對多賬套批量啟用或取消【自動生憑證】功能，也可以單個(gè)啟用或取消
啟用自動生憑證配置：啟用配置后，當(dāng)通過【稅務(wù)數(shù)字賬戶】完整自動取票后，如果是銷項(xiàng)發(fā)票，那么系統(tǒng)將自動使用每個(gè)賬套中發(fā)票生憑證的默認(rèn)模版，自動生成憑證。
為保障憑證可以自動生成，系統(tǒng)會自動啟用【生成憑證過程中自動創(chuàng)建科目或輔助核算】選項(xiàng)。
系統(tǒng)自動生成憑證后，會顯示成功或失敗的數(shù)據(jù)情況，包括：已上傳憑證發(fā)票數(shù)、未生成憑證發(fā)票數(shù)、生成憑證異常發(fā)票數(shù)，點(diǎn)擊可以聯(lián)查明細(xì)
發(fā)票生成憑證明細(xì)列表：顯示該賬套的發(fā)票和憑證情況，點(diǎn)擊憑證、發(fā)票號碼，可直接聯(lián)查憑證和發(fā)票。支持批量刪除憑證、生成憑證等操作
生成異常情況，可查看異常信息，從而調(diào)整配置選項(xiàng)
如果賬套未開啟配置造成憑證未自動生成，或者生成后憑證進(jìn)行了刪除，那么也可以手工生成憑證，系統(tǒng)會按默認(rèn)方式自動生成。
聯(lián)查已生成憑證，點(diǎn)擊憑證號，可自動跳轉(zhuǎn)進(jìn)入賬套內(nèi)的憑證列表，顯示該張憑證記錄
四、記賬
1、批量一鍵期末結(jié)轉(zhuǎn)
位置：工作臺——記賬——結(jié)賬
增加批量期末結(jié)轉(zhuǎn)功能，可以選擇多個(gè)客戶賬套，批量進(jìn)行一鍵期末結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)會自動完成測算，自動生成期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證，無需人工干預(yù)。
支持批量期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)制度包括：小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則2013、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則2007
結(jié)賬列表增加：結(jié)轉(zhuǎn)憑證、結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)、結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤列，增加批量期末結(jié)轉(zhuǎn)按鈕
選擇需要進(jìn)行批量期末結(jié)轉(zhuǎn)的賬套，點(diǎn)擊批量期末結(jié)轉(zhuǎn)即可自動執(zhí)行
列表每隔數(shù)秒自動刷新，可以及時(shí)查閱結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成情況
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