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使用技巧

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高發(fā)問題之小暢報(bào)銷流程設(shè)置

時(shí)間:2022-11-30   訪問量:1078   來源:暢捷通社區(qū)
費(fèi)用報(bào)銷

  員工費(fèi)用票報(bào)銷是我們很多公司都會(huì)遇到的,傳統(tǒng)的報(bào)銷是采取線下的方式,即員工自己粘貼好費(fèi)用票,寫好報(bào)銷申請(qǐng)單,給各負(fù)責(zé)人審批,最后出納支付,但是線下審批往往會(huì)遇到一些難點(diǎn):

1、各部門不在一起辦公,整個(gè)報(bào)銷過程耗時(shí)長;

2、員工涉外辦公的,報(bào)銷不及時(shí),或者需要不斷郵寄材料,支付大量郵費(fèi);

3、電子發(fā)票不好檢查,容易重復(fù)報(bào)銷,造成公司額外支出。

  面對(duì)這一系列的問題,越來越多會(huì)計(jì)主管選擇線上報(bào)銷,縮短了整個(gè)報(bào)銷的流程,降低成本,同時(shí)防止重復(fù)報(bào)銷,小暢報(bào)銷就給我們提供了線上報(bào)銷的平臺(tái),全程線上審批,線上提交發(fā)票,自動(dòng)生成報(bào)銷單及報(bào)銷憑證。


小暢報(bào)銷主要功能

1、依據(jù)不同的報(bào)銷單類型設(shè)置不同的審批流程;可以在【基礎(chǔ)設(shè)置】-【報(bào)銷單類型】添加不同的費(fèi)用類型,并啟用,最多有10個(gè)費(fèi)用類型,每個(gè)費(fèi)用類型可以設(shè)置不同的審批流程。

 

2、指定各個(gè)環(huán)節(jié)的審批人員;審批人員可以選擇角色、部門負(fù)責(zé)人、具體用戶審核,一般按用戶審核;每個(gè)審批環(huán)節(jié)還能添加抄送人,抄送人無需審批,但是可以看到該審批單。


3、設(shè)置分支條件;例如按照?qǐng)?bào)銷單金額條件進(jìn)行分支審核,或者按照部門條件進(jìn)項(xiàng)分支審核。

審批流程設(shè)置中,有活動(dòng)和分支,活動(dòng)和分支理解如下圖:

圖片1.png


如何設(shè)置審批流程

常見的審批流程設(shè)置:一是按照金額分支,二是按照部門分支,下面舉例這兩種情況如何設(shè)置審批流程。


一、按照金額分支審批流程設(shè)置


適用:不同的報(bào)銷金額,采用不同的審批流;如:報(bào)銷單金額小于1000元,審核流程為老板-會(huì)計(jì);報(bào)銷單金額超過1000元,審核流程為老板-會(huì)計(jì)-會(huì)計(jì)主管。


第一步:先拖動(dòng)兩個(gè)活動(dòng);

第二步:拖動(dòng)一個(gè)分支;

圖片2.png

第三步:點(diǎn)開活動(dòng),設(shè)置節(jié)點(diǎn)名稱(會(huì)計(jì)審核),按用戶選擇審核人;

圖片3.png

第四步:點(diǎn)開節(jié)點(diǎn),第一個(gè)分支字段選擇:報(bào)銷單,金額 ,<,1000;第二個(gè)分支字段選擇:報(bào)銷單,金額 ,>=,1000;

圖片4.png

第五步:每個(gè)分支,還可以設(shè)置多個(gè)活動(dòng)(即多個(gè)審批人),最終完成如下圖。

圖片5.png

二、按照部門分支設(shè)置審批流程


適用:公司有很多部門,如營銷中心一部,營銷中心二部,財(cái)務(wù)部等,每個(gè)部門由各自的部門負(fù)責(zé)人先審核,審批流程是部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)審核-老板審核。


第一步:按幾個(gè)部門分支就拖動(dòng)幾個(gè)活動(dòng)到界面;

第二步:拖動(dòng)一個(gè)分支,將分支和活動(dòng)相連的時(shí)候會(huì)出來一個(gè)合并控件,合并;

圖片6.png

第三步:點(diǎn)擊分支,選擇流程字段:發(fā)起人部門,== ,每個(gè)部門;

(注意:在進(jìn)行此步設(shè)置前需要在【基礎(chǔ)設(shè)置】-【部門員工】,添加好部門員工信息,同時(shí)在【基礎(chǔ)設(shè)置】-【權(quán)限管理】-【權(quán)限設(shè)置】-【報(bào)銷員工】處添加員工賬號(hào))

圖片7.png

第四步:點(diǎn)擊活動(dòng),編輯節(jié)點(diǎn)設(shè)置名稱,按用戶選擇部門部門負(fù)責(zé)人審核;

圖片8.png

第五步:添加最后兩個(gè)活動(dòng)(即財(cái)務(wù)審核,老板審核),點(diǎn)開活動(dòng),按用戶選擇會(huì)計(jì)和老板審核,最后完成如圖。

圖片9.png圖片10.png

(
END
)

作者:客戶成功閔足琴

《本文來自暢捷通社區(qū)

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