一、工作臺首頁新版

工作臺首頁重新設(shè)計新版本，方便各角色直觀查看取票、記賬、國稅、個稅申報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，支持在首頁快速篩選客戶賬套，維護客戶標(biāo)簽，支持自定義常用菜單等。

1.篩選統(tǒng)計

包括：納稅性質(zhì)、報稅類型、客戶標(biāo)簽、記賬期間、部門員工進行篩選

2.進度統(tǒng)計

包括：取票進度、記賬進度、國稅進度、個稅進度的統(tǒng)計，各類指標(biāo)說明如下：

取票進度：

1）全部取票客戶：即已完善稅局賬密和登錄方式的全部客戶；

2）未取票：該期間一般納稅人未取票的客戶，和小規(guī)模的銷項發(fā)票是未取票的客戶；

3）取票中：該期間一般納稅人取票中或取票失敗的客戶，和小規(guī)模的銷項發(fā)票是取票中或取票失敗的客戶；

4）已取票：該期間一般納稅人取票成功的客戶，和小規(guī)模的銷項發(fā)票是取票成功的客戶；

5）取票進度=已取票/全部取票客戶。

記賬進度：

1）全部記賬客戶：即已建賬、未禁用、未刪除的全部客戶；

2）未開始：該期間沒有記賬憑證的客戶；

3）進行中：該期間已有記賬憑證尚未結(jié)賬的客戶；

4）已完成：該期間已結(jié)賬的客戶；

5）記賬進度=已完成/全部記賬客戶

國稅進度：

如果未購買一鍵報稅，會提示充值購買，可直接購買。如已購買，則顯示如下指標(biāo)：

1）全部國稅客戶：即已授權(quán)國稅申報的全部客戶；

2）未報稅：該期間申報狀態(tài)是未申報的客戶；

3）報稅中：該期間申報狀態(tài)是部分申報的客戶；

4）已報稅：該期間申報狀態(tài)是全部申報的客戶；

5）報稅進度=已報稅/全部國稅客戶

注意：對于無需申報的客戶，不在統(tǒng)計申報進度統(tǒng)計范圍內(nèi)。

另，這里只統(tǒng)計一鍵報稅執(zhí)行的進度，不統(tǒng)計繳費進度。

個稅進度：

如果未購買個稅申報，會提示充值購買，可直接購買。如已購買，則顯示如下指標(biāo)：

1）全部個稅客戶：即已授權(quán)個稅申報的全部客戶；

2）未報稅：該期間申報狀態(tài)是未申報的客戶；

3）報稅中：該期間申報狀態(tài)是申報中、申報失敗、待更正、更正中、更正失敗的客戶；

4）已報稅：該期間申報狀態(tài)是申報成功、更正成功的客戶；

5）報稅進度=已報稅/全部個稅客戶

注意：對于無需申報的客戶，不在統(tǒng)計申報進度統(tǒng)計范圍內(nèi)。

另，這里只統(tǒng)計一鍵報稅執(zhí)行的進度，不統(tǒng)計繳費進度。

對于如上指標(biāo)，支持點擊篩選，下方的客戶列表會直接刷新顯示相應(yīng)客戶。

同時支持篩選指標(biāo)，攜帶相應(yīng)的參數(shù)跳轉(zhuǎn)相應(yīng)功能：

去取票：票據(jù)——智能取票

去記賬：記賬——記賬

去申報國稅：報稅——批量報稅

去申報個稅：報稅——個稅申報

3.客戶列表

顯示客戶名稱、取票進度、記賬進度、國稅進度、個稅進度、客戶標(biāo)簽等，可直接點擊進賬套、更改客戶標(biāo)簽。

4.運營宣傳圖

顯示相應(yīng)的運營宣傳圖，支持輪播顯示，可及時跟進最新的活動、政策，以及易代賬最新的消息等。

5.報稅日歷

顯示當(dāng)前月的報稅日歷和提醒信息

6.常用功能

顯示常用的功能，可自行維護自己經(jīng)常操作的功能，便于作為常用入口，直接點擊進入。

7.風(fēng)險預(yù)警

包括兩類風(fēng)險預(yù)警：

1）超過3個月未記賬的客戶

2）合同收費中已欠費的客戶

8.主題換膚

工作臺右上角菜單，增加【主題換膚】入口：

可選擇期望更換的界面顏色：

點擊【立即使用】即可完成更換，系統(tǒng)會自動記錄用戶更換后的顏色，下次打開自動使用。

二、角色權(quán)限細化

1.增加庫管角色

為支持代賬公司對庫管員操作的特殊要求，默認增加庫管角色，在啟用庫存核算模塊情況下，即可設(shè)置相應(yīng)的庫管員只操作庫存核算相關(guān)的功能。

庫管員的角色權(quán)限可以【權(quán)限設(shè)置】菜單調(diào)整，默認情況下，庫管員在賬套內(nèi)可見的菜單如下：

2.記賬等權(quán)限細化

記賬管理權(quán)限進行如下細分：

1）賬簿查看：包括賬套內(nèi)除發(fā)票、日記賬、工資表外所有的查看權(quán)限，不包括賬表導(dǎo)出；

2）賬表導(dǎo)出：新增該權(quán)限，允許對賬套內(nèi)的賬表進行導(dǎo)出操作；

3）做賬：包括賬套內(nèi)除發(fā)票、日記賬、工資表外所有的編輯權(quán)限；

4）庫存核算：新增該權(quán)限，包括賬套內(nèi)庫存核算和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置權(quán)限；

票據(jù)錄入權(quán)限描述如下：

1）列表查看：包括賬套內(nèi)發(fā)票、日記賬、工資表等查看權(quán)限；

2）票據(jù)編輯：包括賬套內(nèi)發(fā)票、日記賬、工資表等編輯權(quán)限；

項目管理權(quán)限拆分如下：

1）新增項目、編輯：包括新增項目、編輯項目權(quán)限，不含刪除；

2）刪除項目：新增該權(quán)限，允許對項目進行刪除；

三、庫存專題

1.全月平均法

場  景：

全月一次加權(quán)平均法適用于，進貨頻繁但進價變動不大的企業(yè)

解決方案：

（1）將【庫存選項】成本核算方法，選擇為【全月平均法】

（2）新增的存貨檔案，計價方式為全月平均法

（3）當(dāng)月出庫成本，統(tǒng)一計算

2.出庫結(jié)存為負匯總

背景

銷項發(fā)票生成銷售出庫單，沒有結(jié)存數(shù)量提醒，用戶生成庫存單據(jù)后才發(fā)現(xiàn)，出庫數(shù)量大于但是結(jié)存數(shù)量，導(dǎo)致結(jié)存為負數(shù)。

為了提前規(guī)避這種情況，在銷項發(fā)票推單頁面，增加本次出庫 預(yù)計結(jié)存為負的匯總。

解決方案：

在銷售發(fā)票生成銷售出庫單時，推單頁面增加【出庫結(jié)存為負】匯總頁面。將推單頁面， 指定的 存貨， 現(xiàn)存量小于 預(yù)計出庫數(shù)量  匯總出來。

用戶可以在推單頁面聯(lián)查到對應(yīng)的存貨記錄

1）現(xiàn)存量不足，提示

銷項發(fā)票生成銷售出庫單，在推單頁面，如果指定的【存貨名稱】現(xiàn)存量不足

【結(jié)存為負】匯總，會有紅點提示

2）【預(yù)計出庫數(shù)量】與【現(xiàn)存量】對比

（1）用戶可以提前解決現(xiàn)存量不足的問題

a 提前暫估入庫

b 調(diào)整開票商品對應(yīng)的存貨

（2）現(xiàn)存量不足，意味著，銷項發(fā)票生成銷售出庫單后，結(jié)存會為負數(shù)

（3）預(yù)計出庫主數(shù)量：按主計量單位統(tǒng)計

存貨是單計量，發(fā)票上數(shù)量之和

存貨是多級量，發(fā)票上數(shù)量轉(zhuǎn)換為主計量

（4）現(xiàn)存量：截止到當(dāng)前，系統(tǒng)里現(xiàn)存量

3）定位發(fā)票

聯(lián)查結(jié)存為負的存貨，聯(lián)查到 發(fā)票推單頁面，定位發(fā)票

【下一條】定位發(fā)票

4）其他

【結(jié)存為負】匯總，

只是統(tǒng)計， 存貨檔案已經(jīng) 有的存貨，也就是說，存貨編碼的存貨才統(tǒng)計。

比如，系統(tǒng)推薦的存貨名稱，由于系統(tǒng)中還不存在，沒有結(jié)存量

啟用【產(chǎn)成品入庫流程】入庫和出庫數(shù)量相同，也不參與結(jié)存為負的統(tǒng)計

3.批量暫估處理

1）增加暫估成本算法

用戶可以靈活切換 暫估成本的算法，自動重新取價

2）數(shù)量、單價、金額  均可錄入

3）沒有供應(yīng)商也可批量暫估

場      景：

有些客戶，暫估時，不想錄入供應(yīng)商，快速完成暫估

解決方案：

月末批量暫估，可以不用指定供應(yīng)商，完成暫估

4.智能算法

場景：

庫存數(shù)量較大企業(yè)，比如醫(yī)藥企業(yè)，一個月發(fā)票量2000多張，記賬時間比較長

原來方案：

用戶將記賬方式改為【手工記賬】，用戶手工出發(fā) 成本計算

新方案：

系統(tǒng)根據(jù)記賬的單據(jù)量， 系統(tǒng)自動切換為【成本時時計算】【成本批量計算】。

數(shù)據(jù)量大，系統(tǒng)自動切換到【成本批量計算】，如果想更快看到成本結(jié)算結(jié)果，可以打開【手工記賬】頁面，發(fā)起成本計算

（1）在庫存選項里將 【記賬模式 】取消，變?yōu)橄到y(tǒng)自動切換【成本時時計算】【成本批量計算】

（2）發(fā)票生成庫存單據(jù)，如果記賬量比較大，自動轉(zhuǎn)為【批量成本計算】。如果在【出庫成本狀態(tài)】中一直顯示【記賬中】，想快速完成成本計算

（3）如果想更快看到成本結(jié)算結(jié)果，可以打開【手工記賬】頁面，發(fā)起成本計算

（4）存在未完成記賬的單據(jù)，打開憑證中心-業(yè)務(wù)單據(jù)記賬，會有如下提示

（5）有未完成成本計算的單據(jù)，在庫存單據(jù)歷史，會有提醒

四、其他

1.憑證回收站

易代賬管理員用戶進入賬套后，在【設(shè)置】菜單中可見【回收站】，支持憑證以及業(yè)務(wù)單據(jù)，在刪除后自動進入回收站的機制，防止誤刪除。

在回收站列表，對于憑證單據(jù)，可以使用操作列功能：

1）查看詳情：查看該憑證的具體內(nèi)容

2）復(fù)制：即打開一個新憑證頁面窗口，該張已刪除的憑證會自動帶入，點擊保存即時生成一張新憑證。

（注意：通過復(fù)制方式產(chǎn)生新憑證，而非直接恢復(fù)原有憑證）

3）徹底刪除：從回收站中徹底刪除該張憑證。

注意：單據(jù)回收站僅保留近六個月的數(shù)據(jù)，過期后數(shù)據(jù)會自動清除

2.批量審核支持導(dǎo)出

記賬工作臺審核菜單，支持【導(dǎo)出全部】，便于審核人員每月核對賬套記賬審核情況。

五、稅務(wù)數(shù)字賬戶取票

1.失敗原因增加客戶稅號

方便遇到問題直接復(fù)制，便于排查問題，避免再向客戶要稅號。

2.取票任務(wù)執(zhí)行前增加稅局通道是否正常的判斷

如果稅局通道關(guān)閉，發(fā)取票任務(wù)之前進行提示：稅局網(wǎng)絡(luò)異常，任務(wù)無法發(fā)起，避免因通道關(guān)閉導(dǎo)致取票任務(wù)失敗，對客戶造成困擾。

3.手工驗證碼批量取票任務(wù)失敗原因遇到稅局不鎖號情況繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)

稅局新版手工錄入驗證碼、稅局新版手工-代理登錄批量發(fā)起任務(wù)時，個別稅號遇到如下報錯，后續(xù)任務(wù)繼續(xù)正常執(zhí)行。

未查詢到您與該企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系信息，請確認錄入的信息是否正確！

未查詢到您在該代理企業(yè)下的被代理企業(yè)信息，請確認該企業(yè)是否被代理。

此辦稅人身份下未找到該企業(yè)，請核實后再發(fā)起任務(wù)。

《本文來自暢捷通社區(qū)》

查看詳情         立即購買         申請試用