一、易企檢

1、易企檢數(shù)據(jù)報告

易企檢——數(shù)據(jù)報告生成助手，是集成在易代賬中的數(shù)據(jù)報告生成增值工具，可以5分鐘全自動完成票財稅數(shù)據(jù)采集，10秒生成專業(yè)可視化報告，對企業(yè)財稅情況全面畫像、精準診斷風(fēng)險、智能分析解讀，歷經(jīng)數(shù)百萬家企業(yè)風(fēng)險特征模型檢驗，讓您秒變專家，輕松解決財稅合規(guī)問題。

點擊看樣例，可以查看使用該工具生成的報告樣例：

2、用戶授權(quán)生成報告

購買易企檢后，可以通過【財稅報告】子菜單，會顯示易代賬的客戶數(shù)據(jù)，包括：已建賬客戶、未建賬客戶。

對于需要生成報告的客戶企業(yè)，需要先進行【用戶授權(quán)】，可以通過獲取鏈接方式，或者授權(quán)二維碼方式，讓客戶進行授權(quán)操作。

完成客戶授權(quán)后，即可以在【生成報告】中生成和查看報告：

除數(shù)據(jù)報告外，操作列還有功能：發(fā)票匯總、發(fā)票明細、稅務(wù)明細、導(dǎo)出發(fā)票、導(dǎo)出稅務(wù)、授權(quán)日志等

可以查詢該企業(yè)在電子稅局中的更多詳細信息。

3、報告模版配置

代賬公司可通過【報告配置】菜單，配置自己專屬風(fēng)格的報告模版

二、批量自動導(dǎo)賬

賬套遷移，為了提升采集導(dǎo)賬效率，解決人工操作需要占用大量時間的問題，支持提供批量自動化導(dǎo)賬功能，即對可以直接批量處理的賬套，自動進行導(dǎo)入操作，期間無需人工干預(yù)，只需要在開始和最終結(jié)束后關(guān)注結(jié)果情況，對于異常信息中需要手工的干預(yù)的賬套，再采用單個賬套的自動導(dǎo)賬或手工繼續(xù)導(dǎo)賬來完成。

1、已采集賬套列表優(yōu)化

1）已采集賬套列表增加：異常信息、最后導(dǎo)入時間、最后操作人等列，其中：

異常信息：顯示導(dǎo)賬檢查過程中的問題，和導(dǎo)賬結(jié)束后的失敗原因，或工資、固定資產(chǎn)等預(yù)警提示信息。

如異常信息中的【需干預(yù)原因】，點擊可以查看詳情，一般情況為科目或輔助核算需要手工匹配。這種【需干預(yù)】狀態(tài)下，可點擊操作列的【繼續(xù)導(dǎo)賬】按鈕，手工完成導(dǎo)賬操作。

2）已采集賬套列表支持三種排序方式：按提取完成時間倒序、按最后導(dǎo)入時間倒序、按賬套名稱排序，可以自行選擇合適的方式。系統(tǒng)默認按提取完成時間。當完成批量導(dǎo)賬后，可通過【最后導(dǎo)入時間】排序查看結(jié)果。

2、批量導(dǎo)賬

對于【云產(chǎn)品導(dǎo)入】，可采用【批量導(dǎo)賬】的方式，對于【軟件包導(dǎo)入】產(chǎn)品，由于目前尚未采集到會計制度和納稅性質(zhì)，因為無法批量執(zhí)行，會在以后版本進行迭代改進。

在采集賬套列表當中，選擇需要導(dǎo)入的賬套，點擊【批量導(dǎo)賬】，會彈出【批量建賬并導(dǎo)賬】彈窗，其中：

【可執(zhí)行批量導(dǎo)賬】頁簽，為基本檢查通過，可以執(zhí)行批量處理的賬套。點擊【繼續(xù)執(zhí)行】即可自動建賬、導(dǎo)入采集賬套數(shù)據(jù)。

【無法執(zhí)行批量導(dǎo)賬】頁簽，為檢查不通過，如采集賬套缺少會計制度、納稅性質(zhì)等必要條件，或者存在科目匹配問題等需要手工調(diào)整的賬套。本次導(dǎo)賬不會進行執(zhí)行，可以對單個賬套執(zhí)行【自動導(dǎo)賬】或【手工導(dǎo)賬】操作。

批量導(dǎo)賬執(zhí)行完成后，系統(tǒng)會給出相應(yīng)提示信息：

對于狀態(tài)是【導(dǎo)入完成】的賬套，可以關(guān)注異常信息中的預(yù)警，并檢查賬套數(shù)據(jù)；

對于狀態(tài)是【需干預(yù)】的賬套，可以查看異常信息中的【需干預(yù)原因】，點擊操作欄的【繼續(xù)導(dǎo)賬】按鈕，可以手工導(dǎo)入。

對于狀態(tài)是【導(dǎo)入失敗】的賬套，可以查看異常信息中的【失敗原因】，如果是個別憑證造成的失敗，那么下載相應(yīng)的失敗文件，手工錄入相應(yīng)憑證即可。

3、單賬套自動導(dǎo)賬

已采集賬套列表，可以對單個賬套執(zhí)行【自動導(dǎo)賬】，點擊顯示【自動建賬并導(dǎo)賬】彈窗。

系統(tǒng)會自動識別帶入客戶名稱、納稅性質(zhì)、會計制度等，可選擇調(diào)整。

如果存在輔助核算未匹配情況，可以點擊【調(diào)整數(shù)據(jù)】進行調(diào)整。

單賬套自動導(dǎo)賬，與批量導(dǎo)賬相同，自動化完成導(dǎo)賬任務(wù)，無需人工干預(yù)，完成后會自動顯示結(jié)果。

三、辦稅人管理

系統(tǒng)在【客戶】【票據(jù)】【報稅】功能中，都可以對于客戶的國稅賬密和登錄方式進行修改、完善。

但對于一個辦稅人管理多個企業(yè)客戶的情況，缺少集中管理，當辦稅人發(fā)生變更，很容易造成新客戶遺漏。

因此我們在客戶菜單下增加【辦稅人管理】功能，統(tǒng)一進行管理維護，包括自動檢查核對等。

該功能支持：

1）自動初始化系統(tǒng)已經(jīng)錄入過的辦稅人

2）稅局驗證并從稅局拉取企業(yè)名單

3）自動關(guān)聯(lián)系統(tǒng)客戶，并校驗客戶賬密，可批量更新

即，如果有客戶企業(yè)需要取票或報稅，那么可通過【辦稅人管理】先錄入辦稅人信息，匹配驗證后，即可與系統(tǒng)客戶自動建立關(guān)聯(lián)，以后辦稅人發(fā)生變化，可以只通過這里進行修改、刪除。

1、初始化辦稅人

首次進入辦稅人管理，沒有任何數(shù)據(jù)，可點擊【初始化辦稅人】功能，系統(tǒng)自動讀取【客戶】【票據(jù)】【報稅】中保存的辦稅人登錄信息，完整數(shù)據(jù)初始化操作。

該操作一般只需要幾秒鐘即可完成，不需要手工將現(xiàn)有的辦稅人信息一一錄入或?qū)搿?/span>

該功能可重復(fù)使用，即通過【客戶】【票據(jù)】【報稅】等入口完善了新的稅局賬密，可以在點擊該功能，可增量更新到辦稅人中。

2、添加辦稅人

點擊【添加辦稅人】，可以將已經(jīng)在稅局可以登錄的人員添加進來。

填寫地區(qū)、稅務(wù)登錄類型（企業(yè)業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)）、手機號/身份證/用戶名、密碼等信息，系統(tǒng)即可自動判斷出稅局登錄方式，保存即可。

如果已經(jīng)購買和使用了隱私號，那么手機號中填寫隱私號后，系統(tǒng)也會自動判斷稅局登錄方式為隱私號登錄。

3、導(dǎo)入辦稅人

如果辦稅人較多，可以通過【批量導(dǎo)入】方式導(dǎo)入，下載簡單的系統(tǒng)模版即可：

4、批量驗證匹配

完善辦稅人信息后，系統(tǒng)默認為未驗證狀態(tài)，可選擇辦稅人點擊【批量驗證匹配】，即可自動完成如下處理：

1）辦稅人登錄賬密驗證（如果需要短信驗證碼，會彈出短信驗證分享彈窗，可發(fā)給客戶自行完成驗證）

2）自動從稅局拉取該辦稅人的企業(yè)名單

3）自動根據(jù)稅局企業(yè)，以稅號為依據(jù)匹配系統(tǒng)客戶

4）自動校驗該辦稅人關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)客戶上賬密不一致的數(shù)據(jù)

完成后，可以通過列表查看相關(guān)的狀態(tài)，顯示最后完成時間

如果有錯誤，可點擊顯示錯誤信息

點擊關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)，即可查看該辦稅人關(guān)聯(lián)的客戶信息

5、自動校驗客戶

點擊【自動校驗客戶】，系統(tǒng)會對全部辦稅人和系統(tǒng)客戶進行全面檢查匹配

該檢查過程較快，一般會在幾十秒內(nèi)完成。檢查結(jié)果會彈窗顯示如下：

1）登錄信息與稅局不一致：可點擊【全部更新】，系統(tǒng)會自動將正確的辦稅人賬密更新的客戶信息上，以保證該企業(yè)的取票報稅可正常進行。

2）登錄信息待驗證匹配：表示這些客戶在系統(tǒng)中的賬密信息待驗證，需要維護辦稅人進行驗證匹配，驗證通過后會自動從該頁簽中消失。如果辦稅人驗證后仍舊沒有這家企業(yè)，可以對這家企業(yè)點擊【清除客戶賬密】進行清除。

3）登錄信息待維護：即這些客戶信息上并未維護賬密，等待導(dǎo)入或錄入辦稅人。

完成自動校驗客戶后，隨時可以通過頁面上方的【校驗客戶異常數(shù)】查看如上結(jié)果數(shù)據(jù)。

四、客戶分層

1、修改客戶所屬分層

1）批量移動分層，客戶列表左側(cè)表頭全選整個列表或者單獨依次選中多個客戶，可以將選中的客戶批量移動到其他分層。

1）單個客戶移動分層，選擇單獨一個客戶在客戶列表右側(cè)選擇移動分層，可以將該客戶單獨移動到其他分層。

2、客戶經(jīng)營數(shù)據(jù)增加按季/年查看

客戶分層詳情客戶列表、經(jīng)營報表客戶列表、潛在商機客戶列表等列表在按照月度查看經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，按照季度/年度查看客戶經(jīng)營情況

1）按照季度查看，默認顯示當前季度

2）按照年度查看，默認顯示當前年度

五、發(fā)票相關(guān)

1、非正常發(fā)票采集 狀態(tài)提醒

場景：

pdf原文件上傳、掃一掃、拍照識別發(fā)票，發(fā)票是被紅沖、作廢等異常狀態(tài)，采集結(jié)果目前沒有顯示特殊發(fā)票狀態(tài)，這類特殊發(fā)票，需要提醒客戶關(guān)注

解決方案：

pdf原文件上傳、掃一掃、拍照識別發(fā)票，識別結(jié)果界面，增加【發(fā)票狀態(tài)】

2、數(shù)電航空運輸電子客票行程單 支持拍照識別

場景：

目前有些客戶收到【數(shù)電航空運輸電子客票行程單】，這種數(shù)電票與紙質(zhì)的行程單不同，稅額在票面已標識，需要按照數(shù)電票 稅額提取到費用小票

解決方案：

（1）【數(shù)電航空運輸電子客票行程單】，僅支持 拍照識別

（2）拍照識別，將【稅額】【合計金額】采集到 費用小票中

（3）費用小票

3、含有中因為括號的發(fā)票抬頭 兼容處理

場景：

企業(yè)收到進項發(fā)票，發(fā)票購買方，開具不規(guī)范，有的是中文括號，有的是英文括號。

有些費用類發(fā)票，要求銷售方重新開具，流程較長?？蛻羝谕芟到y(tǒng)能夠兼容發(fā)票抬頭的中英文括號

解決方案：

1.進項發(fā)票，發(fā)票抬頭，無論是含有中文括號還是英文括號，均能識別

2.與財稅設(shè)置-發(fā)票設(shè)置，如下兩個配合使用

選中如下兩個選項，才會兼容處理

《本文來自暢捷通社區(qū)》

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